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一天三國降息 特朗普挑起的全球貨幣戰正在發酵

2019-8-8 15:39| 發布者: 楊海威| 查看: 9680| 評論: 0

摘要: 8月7日,一天的時間里全球有三個國家的央行同時減息,其突然、其速度之快、其減息力度之大都是十分罕見的。如果全球各國央行都加入這個大潮,一場以貨幣貶值為目標的全球貨幣戰可能要打響。8月7日,新西蘭央行出乎意 ...
8月7日,一天的時間里全球有三個國家的央行同時減息,其突然、其速度之快、其減息力度之大都是十分罕見的。如果全球各國央行都加入這個大潮,一場以貨幣貶值為目標的全球貨幣戰可能要打響。

8月7日,新西蘭央行出乎意料地將基準利率大幅下降50個基點,到歷史低位1%,并暗示不排除實施負利率,以支撐就業與通貨膨脹。之后新西蘭元應聲而下,貶值1.5%,跌到2016年1月以來的谷底。按照IG Markets分析師羅達的說法,從數據來看,其實新西蘭的經濟并不太差,新西蘭央行也不需要重手減息,其減息的目的只不過擔心全球經濟放緩而采取預防性減息。與美聯儲減息說法一樣。

同一天,由印度央行總裁達斯主持的六人貨幣政策委員會,也將基準利率下調35基點至九年來最低的5.4%。這是印度央行連續4次在決策會議降息,也是達斯2018年12月上任以來的第四次降息,總共讓印度央行的基準利率下降了110基點,這次降息遠大于許多經濟學家的預期。

當天泰國央行也意外降息25基點,泰國央行基準利率下降到了1.50%,以支撐經濟成長并壓低近期走強的泰銖。泰國央行在去年12月宣布7年來首次升息,由此泰銖一路走強,引發出口商擔心競爭力下降。泰國央行6月調低了泰國今年經濟增長預測,由之前的3.8%下調到3.3%。所以,這次泰國央行降息令市場感覺意外。還有之前的土耳其央行7月25日大舉降息4.25%,及之前印尼、南韓、南非也宣布降息25個基點,智利則在6月降息50個基點。

而這種全球各國央行競相降息,就是早前太平洋投資管理(PIMCO)全球經濟顧問Joachim Fels在報告中指出的全球“貨幣冷戰3.0”。目前這種貨幣戰正在一步一步地升級。

PIMCO當年提出貨幣冷戰(Cold Currency War)的概念,是指各國(主要是發達經濟體)本幣爭相貶值,期望以此來刺激自身經濟發展,并由此引發全球貨幣戰。就目前的情況來看,這種貨幣戰已經開始在全球發酵。

這場全球貨幣戰是否會加劇,關鍵在于美國,根源是美國總統特朗普。而這次貨幣戰引發的原因也是特朗普所造成的。因為,美聯儲上個月底宣布降息25個基點,即10年來首度降息,并非是美國經濟出現什么問題,而是迫于特朗普一直逼迫美聯儲減息,甚至采取威脅、恐嚇、辱罵的方式強迫美聯儲減息。在這種情況下,美聯儲不得不采取“預防性減息”。還好,美聯儲主席鮑威爾不為特朗普的威脅所嚇倒,而是巧妙地應付,并指出這次減息不是減息周期的開始。

特朗普對此當然會大為不滿,還大叫要求美聯儲加大降息的幅度。特朗普這些行為的目標就是,先增加全球經濟的風險,增加美國經濟的風險,從而增加美國干預美元風險,進而迫使美聯儲在今年9月、10月、12月議息會議持續降息,以此全面干預美聯儲的運作。

可以說,就目前全球的貨幣體系來說,是以信用貨幣美元為主導的國際貨幣體系,美聯儲是美元世界及全球金融市場的定海神針,如果特朗普肆無忌憚地干預美聯儲的運作,以各種方式強迫美聯儲降息,使得美元也參與競相貶值,那么整個國際匯市一定會大亂。

對于特朗普這種行為,美聯儲前四大主席實在看不下去了,不得不出來發聲。前主席伏爾克、格林斯潘、伯南克及耶倫聯名撰文力挺美聯儲的獨立性,力挺鮑威爾,他們認為美聯儲主席不應該承受政治壓力或“政治原因被免職或降職下履行職務”。可見,當前的美聯儲及美聯儲主席鮑威爾壓力有多大,鮑威爾所面臨的免職風險非常的高。可以說,如果鮑威爾不屈從特朗普而被迫降息,特朗普炒鮑威爾,并讓美元競相貶值而掀起一場全球貨幣戰,那么這必然引發全球金融市場大混亂。

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